หลังจากหลายเดือนแห่งความโดดเดี่ยว Isherwood "Ish" Williams เรียนรู้ว่าส่วนใหญ่ของโลกตกอยู่กับความเจ็บป่วยลึกลับ แม้จะมีสัญชาตญาณของเขาที่จะแยกออกไป แต่ ISH เป็นผู้นำในการพัฒนาอารยธรรมใหม่

เลือกนวนิยายเรื่องใหม่ของ Sarah Waters 'Tipping The Velvet "บอกเล่าเรื่องราวของแนนซี่แอสเทิร์ล (Rachael Stirling) ซึ่งเป็นเด็กสาวที่ทำงานเป็นพ่อครัวและพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารริมทะเลของพ่อของเธอ - นั่นคือจนกระทั่งเธอเห็นการแสดงที่พิเศษของ ตัวละครชายใหม่ถึงเมือง - Kitty Butler (Keeley Hawes) - และเริ่มที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สมบูรณ์ ทันใดนั้นวิปปิ้งขึ้นไป - และรีบลงอย่างรวดเร็ว - โดยความรักของเธอกับคิตตี้เธอประสบกับความรู้สึกสบายใจและความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งขณะที่เธอเริ่มต้นการเดินทางครั้งเจ็ดปีของการค้นพบตัวเอง - ในที่สุดก็ตระหนักว่าชีวิตของความรู้สึกไม่เพียงพอ