Sau nhiều tháng bị cô lập, Isherwood "Ish" Williams, biết rằng hầu hết thế giới đã rơi vào một căn bệnh bí ẩn. Tuy nhiên, bất chấp bản năng của mình để cô lập thêm, ISH dẫn đầu việc phát triển một nền văn minh mới.

Kịch tính từ cuốn tiểu thuyết ra mắt nổi tiếng của Sarah Waters, "Tipping the Velvet" kể câu chuyện về Nancy Astley (Rachael Stirling), một cô gái trẻ làm việc với Cook và Wedressress trong nhà hàng bên bờ biển của cha mình - đó là cho đến khi cô chứng kiến sự biểu diễn phi thường của một Người mạo danh nam mới đến thị trấn - Kitty Butler (Keeley Hawes) - và bắt đầu trải qua một sự chuyển đổi cuộc sống hoàn chỉnh. Đột nhiên quất lên - và nhanh chóng vung xuống - bởi tình yêu của cô với Kitty, cô trải nghiệm cả hưng phấn và sự mơ mộng sâu sắc khi cô bắt đầu một hành trình tự khám phá bảy năm - cuối cùng nhận ra rằng một cuộc đời cảm giác không đủ.