Na véspera de registrar seu casamento, Yan Xi conhece inesperadamente um homem mais jovem com quem ela se identifica instantaneamente. Ela presume que um casamento de conveniência não tem nada a ver com sentimentos, então não há necessidade de se preocupar. Mas em um banquete familiar, ela fica surpresa ao descobrir que o mais velho sentado à cabeceira da mesa - reverentemente chamado pela família de “Terceiro Mestre” - é na verdade o mesmo homem que ela conheceu na noite anterior. O que começou como um encontro nascido de mal-entendidos revela gradualmente um vínculo inesperado entre eles.

Numa aldeia isolada nasceram dois gêmeos, separados dia e noite. Anos depois, e enquanto o irmão mais velho, Yuru, se tornou um caçador de animais, sua irmã Asa foi trancada em uma gaiola, ordenada a cumprir um dever especial que a proíbe de conhecer mais do que alguns indivíduos selecionados. Quando Yuru tenta se encontrar com Asa e fugir, ele encontra um cadáver - além disso, a pessoa que a matou afirma ser a verdadeira irmã gêmea de Yuru. Antes que a mulher possa capturá-lo, Yuru é resgatado por um homem chamado Dera, um estranho que visita frequentemente a aldeia. No entanto, não demora muito para que os dois sejam encurralados. Em um último esforço, Dera faz Yuru dar um presente à divindade da vila, convocando um par de demônios cuja existência certamente revelará a verdade por trás desses eventos caóticos.