Pada malam sebelum mendaftarkan perkahwinannya, Yan Xi secara tidak dijangka bertemu dengan seorang lelaki yang lebih muda yang dia klik dengan serta-merta. Dia menganggap bahawa perkahwinan yang selesa tidak ada kaitan dengan perasaan, jadi tidak perlu risau. Tetapi pada jamuan keluarga, dia terkejut apabila mendapati bahawa penatua yang duduk di kepala meja—dengan hormat dipanggil oleh keluarga sebagai “Tuan Ketiga”—sebenarnya adalah lelaki yang dia temui malam sebelumnya. Sejak itu, dia memerhatikan adab yang sepatutnya seorang junior pada siang hari, namun pada waktu malam dia terus bertemu dengan lelaki berkuasa ini—secara tertutup—secara rahsia, lembut. Apa yang bermula sebagai pertemuan yang lahir daripada salah faham secara beransur-ansur mendedahkan ikatan yang tidak dijangka antara mereka.

Di sebuah kampung terpencil, dua kembar dilahirkan, dipisahkan siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, dan sementara abang Yuru menjadi pemburu haiwan, kakaknya Asa telah dikurung dalam sangkar, diperintahkan untuk melaksanakan tugas khas yang melarangnya daripada bertemu lebih daripada beberapa individu terpilih. Pada hari yang tidak mencolok, sekumpulan lelaki bersenjata menaiki helikopter, yang dirujuk sebagai "naga" yang dilihat oleh penduduk di kampung itu, sebagai penyergapan Yuru. Apabila Yuru cuba untuk berjumpa dengan Asa dan melarikan diri, dia menjumpai mayat sebaliknya—selain itu, orang yang membunuhnya mendakwa sebagai adik kembar Yuru yang sebenar. Sebelum wanita itu dapat menangkapnya, Yuru diselamatkan oleh seorang lelaki bernama Dera, orang luar yang kerap melawat kampung. Bagaimanapun, ia tidak lama sebelum kedua-duanya terkurung. Dalam usaha terakhir, Dera membuat Yuru memberikan hadiah kepada dewa kampung, memanggil sepasang daemon yang kewujudannya pasti akan mendedahkan kebenaran di sebalik peristiwa huru-hara ini.