Lu Sha mengundurkan diri dari pekerjaannya yang penuh tekanan di perdagangan luar negeri dan pindah ke Haicheng untuk bergabung dengan adik perempuannya, Lu Wei, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah ditipu. Setelah Lu Wei terluka dalam kecelakaan mobil dan menjadi cacat, Lu Sha mengetahui bahwa keluarga Jiang yang misterius, salah satu keluarga terkaya dan terkuat di kota, berada di balik semua itu. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, Lu Sha menerima bantuan dari Jiang Zhengbang ketika dia menghubunginya, dan keduanya memulai hubungan berdasarkan dalam sebuah kontrak. Apa yang dimulai dengan saling menguji dan pengaturan praktis secara bertahap tumbuh menjadi saling menghormati dan memahami. Hubungan yang lahir dari ketertarikan fisik dan saling membantu pada akhirnya meninggalkan Jiang Zhengbang yang sombong sepenuhnya dan putus asa dalam cinta.

Di sebuah desa terpencil, lahirlah dua anak kembar, dipisahkan siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, dan ketika kakak laki-lakinya, Yuru, telah menjadi pemburu binatang, saudara perempuannya Asa telah dikurung di dalam sangkar, diperintahkan untuk melakukan tugas khusus yang melarang dia bertemu lebih dari beberapa individu terpilih. Pada hari yang tidak mencolok, sekelompok pria bersenjata yang mengendarai helikopter, disebut sebagai "naga" oleh warga, menyerang desa untuk mencari Yuru, membunuh setiap orang dewasa yang terlihat. Ketika Yuru mencoba untuk bertemu dengan Asa dan melarikan diri, dia malah menemukan mayat—dan terlebih lagi, orang yang membunuhnya mengaku sebagai saudara kembar Yuru yang sebenarnya. Sebelum wanita itu dapat menangkapnya, Yuru diselamatkan oleh seorang pria bernama Dera, orang luar yang sering mengunjungi desa. Namun, tak lama kemudian keduanya terpojok. Dalam upaya terakhirnya, Dera membuat Yuru memberikan hadiah kepada dewa desa, memanggil sepasang daemon yang keberadaannya pasti akan mengungkap kebenaran di balik peristiwa kacau ini.