Setelah putus karena kesalahpahaman, Chen Shi dan mantannya, Yu Zhiming, keduanya kembali ke usia delapan belas tahun dan menjadi teman sekelas putra mereka sendiri, Chen Ansheng. Kali ini, mereka bukan lagi orang tua jauh dan anak pemberontak. Sebaliknya, mereka adalah teman yang bisa membolos bersama, bekerja keras bersama, dan tumbuh bersama. Dalam takdir yang sulit dipercaya, mereka mendapat kesempatan untuk bertemu kembali dan menebus semua penyesalan yang pernah mereka tinggalkan.

Di sebuah desa terpencil, lahirlah dua anak kembar, dipisahkan siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, dan ketika kakak laki-lakinya, Yuru, telah menjadi pemburu binatang, saudara perempuannya Asa telah dikurung di dalam sangkar, diperintahkan untuk melakukan tugas khusus yang melarang dia bertemu lebih dari beberapa individu terpilih. Pada hari yang tidak mencolok, sekelompok pria bersenjata yang mengendarai helikopter, disebut sebagai "naga" oleh warga, menyerang desa untuk mencari Yuru, membunuh setiap orang dewasa yang terlihat. Ketika Yuru mencoba untuk bertemu dengan Asa dan melarikan diri, dia malah menemukan mayat—dan terlebih lagi, orang yang membunuhnya mengaku sebagai saudara kembar Yuru yang sebenarnya. Sebelum wanita itu dapat menangkapnya, Yuru diselamatkan oleh seorang pria bernama Dera, orang luar yang sering mengunjungi desa. Namun, tak lama kemudian keduanya terpojok. Dalam upaya terakhirnya, Dera membuat Yuru memberikan hadiah kepada dewa desa, memanggil sepasang daemon yang keberadaannya pasti akan mengungkap kebenaran di balik peristiwa kacau ini.